AI芯片份额大降 英伟达加码中国本土研发

中经记者 李玉洋 上海报道

就在华为发布“迄今为止全球最轻薄、最大商用折叠电脑”和小米官宣自研设计的3nm芯片的同时，全球人工智能基建巨头英伟达也在台北国际电脑展（Computex 2025）推出相关新品。

除此之外，英伟达最近也有不少新闻。近日，有外媒报道英伟达计划在中国上海设立研发中心，以提升本土化研发能力。该消息是否属实？上海这个研发中心主要功能是什么？英伟达又会为这个中心配置什么样的团队？这引发了外界的关注和讨论。

对此，《中国经营报》记者联系采访英伟达中国方面。“我们正在为现有员工租用一个新的办公空间，这是我们在中国持续深耕的努力。”英伟达中国方面表示，“但我们遵守当前的出口管制，不会将任何GPU设计或核心IP发送到中国进行修改。”

在办公场所上，英伟达CEO黄仁勋在Computex 2025宣布将在台北建设新办公室“NVIDIA Constellation”（英伟达星座），但并未披露建筑规模、建成时间等。

此外，接受媒体采访时，黄仁勋表示针对中国大陆市场，英伟达在H20芯片后不会再推出Hopper系列产品。“不会是Hopper，因为Hopper已无法再调整。”他表示。

那么，“无法再调整”是什么意思？“无法调整其实就是无法再通过各种优化的方式去提升它的性能。”研究机构Omdia人工智能首席分析师苏廉节对记者表示，英伟达特供中国市场的H20芯片“就是因为是阉割版本而更难调整”，供应中国市场的AI芯片或许将从Hopper架构更新到下一代Blackwell架构。

不过，英伟达AI芯片在华市场份额已大幅降低。黄仁勋称，由于美国实施AI芯片出口管制措施，英伟达在中国的市场份额已从美国前总统拜登执政初期的95%降至目前的50%。

7月或将推出新特供GPU

公开资料显示，目前英伟达在全球拥有多个研发点，全球总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉，负责核心产品设计和研发；西雅图机器人实验室专注于机器人研究，波士顿量子计算研究中心推动量子计算研究，佛罗里达大学NVIDIA AI技术中心则与大学合作来推动人工智能教育和研究。

美国本土以外，英伟达加拿大多伦多空间智能实验室研究包括计算机视觉、机器学习和计算机图形；越南人工智能研发中心则专注于人工智能平台的开发，支持医疗、教育、交通和金融等关键行业的AI应用；此外，英伟达在法国、荷兰、中国等地有办公室。

截至目前，英伟达在中国已拥有4000余名员工，分布在上海、北京和深圳等地。有英伟达员工透露，目前英伟达上海办公室已非常拥挤，工位不足的情况需要缓解。结合英伟达中国前述的“为现有员工租用一个新的办公空间”这一说法，逻辑上说得通。

黄仁勋“Hopper已无法再调整”的表态可能是对路透社此前报道的一个回应。近期，路透社曾披露，英伟达计划在未来两个月内推出H20芯片的降级版本，试图维持并提升在华市场销量。

“现在海外都在用Blackwell了，像GB200、GB300。”苏廉节表示，英伟达针对中国客户会出阉割版的Blackwell架构AI芯片。有消息显示，英伟达开始着手新的中国特供产品，而这个新阉割版GPU是Blackwell架构，预计在7月发布。

还有消息称，在H20被禁之前，其实市场上就在传H20要停产，英伟达要推出基于Blackwell架构的特供版，只是没想到H20突然被禁，Blackwell的特供版还没有准备好，现在只是基于之前的设计，将内存从HBM改成了GDDR。

有研报分析，这款阉割版Blackwell架构的GPU可能命名为6000D，即B40，搭载的内存为GDDR7，速率约为1.7TB/s（H20的是4TB/s）。这一策略与英伟达RTX PRO GPU的方案类似。

市场份额骤降

根据Omdia 2024年年末报告，2024年英伟达Hopper（包括H100、H200，以及特供中国市场的H20）系列芯片的买家包括多个中国企业，如字节跳动（23万枚）、腾讯（23万枚）等。

今年4月，在最新季度报发布后，英伟达方面表示，在特朗普政府限制其H20芯片向中国出口后，该公司将承担55亿美元的费用。而在日前，黄仁勋又估计，与H20相关的收入损失将达到约150亿美元。

不仅如此，在Computex 2025期间，黄仁勋还表示美国对中国实施的人工智能芯片出口管制是“一次失败”。

“总的来说，出口管制是一次失败。最初推动AI扩散规则出台的那些基本假设，从一开始就被证明存在根本性缺陷。”黄仁勋说。

据了解，美国在今年1月发布《人工智能扩散规则》，原预计于5月15日生效。该规则将各国家和地区划分为三个等级，针对不同等级设定不同人工智能芯片出口管制规则，完全封锁了美国向中国出口高端人工智能芯片的道路。而在5月13日，特朗普政府废除了这一规则。

黄仁勋还透露，英伟达在中国市场的份额已从拜登政府初期的95%下降至目前的50%。这一变化主要归因于美国政府对高性能AI芯片的出口限制，迫使中国客户转向本土供应商。

在他看来，美国政府的出口管制政策激发了中国企业的创新动力，推动了包括华为在内本土芯片公司的发展，加速了中国在AI芯片领域的自主研发进程。

黄仁勋表示，中国拥有全球50%的AI研究人员，中国大陆在AI领域的发展非常出色，“你无法阻碍他们，无法阻止他们推进AI（产业）发展。面对现实吧，DeepSeek是个非常出色的产品。如果不承认这一点，就是一种极度缺乏自信的表现，甚至让我无法忍受”。

中国仍是英伟达的关键市场之一。黄仁勋预计，2026年中国AI市场规模将达到500亿美元，这对该公司来说是一个重大机遇。

“任何认为通过禁止向中国大陆出售H20芯片，就能够切断中国大陆发展AI能力的人，都是非常无知的。”黄仁勋说。